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Fibria capta R$ 1,25 bilhão com emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

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Fibria capta R$ 1,25 bilhão com emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

A Fibria, líder mundial na produção de celulose de eucalipto, publica hoje (03/01) o aviso de encerramento da operação de emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que contou com a subscrição e a integralização do valor total de R$ 1,25 bilhão.

A Fibria emitiu duas séries de Certificados de Recebíveis do Agronegócio: uma série de cinco (5) anos (com vencimento em 2022), com volume de R$ 755,771 milhões e taxa de 99% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário); e uma série de sete (7) anos (vencimento em 2023), com volume de R$ 494,229 milhões e taxa de IPCA + 6,1346% ao ano. A emissão do CRA teve como lastro notas de crédito à exportação (NCEs) devidas pela companhia.

“Finalizamos nossa quarta operação de CRA e atingimos um volume de captação expressivo no mercado, o que mostra que a confiança dos investidores na Fibria continua em alta. Seguimos capitalizados e com o caixa robusto para 2017”, afirma Guilherme Cavalcanti, diretor de Finanças e Relações com Investidores da Fibria.

A captação tem como objetivo financiar as atividades da Fibria vinculadas ao agronegócio, assim como a produção e a comercialização no âmbito do programa de exportação da celulose da empresa.

A emissão do CRA da Fibria, coordenada pelos bancos Itaú BBA, Bradesco, Banco do Brasil, Banco Votorantim e Santander, foi classificada com nota brAAA pela agência de riscos Standard & Poor´s (S&P).

 

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